Contactos e información dispersos
Revisamos qué necesita consultar el equipo y cómo organizar contactos, etapas y oportunidades.
03 / CRM, IA y automatización
CRM, IA y automatización.
Más conexión.
Organizamos información comercial y evaluamos automatizaciones, bots e inteligencia artificial de acuerdo con el proceso, los datos y las personas que los utilizan.
Evaluar mi CRM y mis procesos
EL PUNTO DE PARTIDA
Primero el proceso.
Después, la tecnología.
Si reconoces alguna de estas situaciones,
podemos comenzar por ahí.
Tareas que se repiten a diario
Identificamos reglas, entradas y excepciones antes de proponer una automatización.
Herramientas que no conversan
Evaluamos integraciones y funciones de IA según su viabilidad y el objetivo de negocio.
EL ACOMPAÑAMIENTO
Un alcance definido.
Una dirección compartida.
Estas son las posibilidades de trabajo. Las actividades, entregables y condiciones se definen en la propuesta de tu empresa.
Así construimos el procesoQué podemos trabajar
- Diseño o ajuste del proceso en el CRM
- Organización de contactos y oportunidades
- Automatización de seguimiento y tareas
- Bots y agentes virtuales
- Paneles e integraciones según viabilidad
- Capacitación y adopción del equipo
Según tu contexto y el alcance acordado.
DEL RETO A LA ACCIÓN
La información debe llegar a quien puede actuar.
Organizar contactos y tareas permite evaluar automatizaciones sin perder de vista las excepciones que requieren personas.
¿Debo cambiar mi CRM actual?
Primero evaluamos si conviene ajustar una herramienta existente, implementar otra o empezar por ordenar el proceso.
¿Qué puede incluir el proyecto de CRM y automatización?
Puede abarcar organización de contactos y oportunidades, seguimiento, automatizaciones, bots o agentes e integraciones. Las funciones concretas dependen del diagnóstico y de la propuesta acordada.
¿Todo proceso necesita inteligencia artificial?
No. Una automatización basada en reglas puede ser suficiente. Elegimos la alternativa según la tarea, los datos y las excepciones del proceso.
¿Se puede integrar con cualquier herramienta?
La viabilidad depende de los sistemas, permisos, interfaces y accesos disponibles. No comprometemos una integración antes de revisarla.
¿Quién revisa las excepciones que la automatización no resuelve?
El alcance debe definir las responsabilidades del equipo y las situaciones que pasan a revisión humana. La tecnología se diseña alrededor de ese proceso.
¿Cómo se protegen los datos y accesos?
Antes de integrar sistemas revisamos los permisos, los datos necesarios y las condiciones de tratamiento. Las medidas de seguridad y las responsabilidades se definen según las herramientas y el alcance acordado.
¿Cuánto tiempo puede tomar y qué soporte se incluye?
Plazos, pruebas, capacitación, soporte posterior y responsabilidades se detallan en la propuesta después de revisar sistemas y procesos. No existe una duración universal.
¿Cómo se calcula la inversión?
Depende del alcance, la complejidad de los flujos, las integraciones y las condiciones de acompañamiento. La propuesta explicita actividades y condiciones económicas.
¿Cuál es el primer paso?
Comparte el proceso que deseas ordenar o automatizar y las herramientas que usas. Te contactamos por el canal elegido para revisar el contexto.
HABLEMOS DE TU EMPRESA
Tu reto merece
una conversación.